新股消息 | 紫金黄金国际计划招股 集资234亿港元 贝莱德等成基石投资者

根据XM外汇官网APP的新股消息消息，紫金黄金国际已于9月14日通过港交所主板上市聆讯。紫金招股报道指出，黄金该公司将于9月19日最早开始招股，国际集资金额超过30亿美元（约234亿港元）。计划集资基石新加坡主权财富基金GIC、亿港元贝Millennium Management及高瓴投资等机构投资者将参与此次香港IPO。莱德消息人士表示，等成贝莱德、投资富达国际和Baillie Gifford & Co等将成为基石投资者，新股消息预计他们将获得约一半的紫金招股IPO股份。

紫金矿业之前已公告，黄金计划推进黄金业务国际化，国际并将境外黄金矿山资产重组至其全资子公司“紫金黄金国际”，计划集资基石申请在香港分拆上市。亿港元贝该公司于今年6月正式向联交所递交上市申请，摩根士丹利和中信证券为其联席保荐人。

紫金矿业在8月底宣布，H股股东将获得初步发行规模5%的保证配额。预计，紫金黄金国际在2024年的黄金销售收入将达到28.1亿美元，同比增长29.8%，全年收入为29.9亿美元，增幅为32.2%，母公司拥有人应占溢利预计为4.8亿美元，同比激增108.9%。

紫金黄金国际表示，募集资金将用于支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的费用；未来五年内对现有矿山进行升级和建设，全面提升生产能力；支持所有矿山的勘探活动；以及用于一般公司用途。

招股书显示，紫金黄金国际是全球成长最快的黄金开采公司之一。自2007年收购塔吉克斯坦吉劳/塔罗金矿以来，通过全球并购及大型黄金矿山的运营加强和扩张，公司业务迅速增长。

根据弗若斯特沙利文的数据显示，紫金黄金国际截至2024年12月31日的黄金储量和2024年的黄金产量分别位居全球第九和第十一。2022至2024年，黄金产量的复合年增长率达21.4%，母公司拥有人应占净利润的复合年增长率为61.9%。