存储巨头欢庆盛事！与OpenAI合作后 三星及SK海力士股价大幅上涨

周四，存储韩国存储芯片巨头三星电子和SK海力士的巨头及股价大幅上扬。前一天，欢庆合作后星K海这两家公司与人工智能（AI）先锋OpenAI达成了合作，盛事上涨提供“星际之门”（Stargate）项目所需的力士芯片及其他解决方案。

截至目前，大幅三星股价已上涨逾4%，存储创2021年1月以来的巨头及新高，而SK海力士的欢庆合作后星K海股价则涨幅超过11%，达到历史最高值。盛事上涨今年以来，力士三星股价增长近70%，大幅SK海力士涨幅则超过100%。存储与这两家公司的巨头及大涨相伴，韩国基准股指KOSPI也上升了3.2%，欢庆合作后星K海创下历史新高。

OpenAI在周三的声明中表明，此次合作将着重于提升下一代AI所需的先进存储芯片的供应，并扩大韩国的数据中心容量。三星和SK海力士计划增加先进存储芯片的生产规模，以满足其AI模型的需求。

根据三星和SK海力士的声明，随着星际之门项目的全球扩展，OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。此次合作之际，OpenAI CEO萨姆·奥尔特曼在首尔会见了韩国总统李在明及两家公司高层领导。

上月，SK海力士宣布已准备好量产下一代高带宽内存（HBM）芯片，以巩固其在AI价值链中的地位。HBM是AI应用的核心组件，随着其显著提升数据中心的数据处理速度，需求急剧增加。

行业追踪机构Counterpoint Research数据显示，三星在4月至6月期间的全球HBM芯片市场份额为17%，低于美光的21%；而SK海力士占据62%市场份额，遥遥领先。

全球领先的AI处理器制造商英伟达正在大量采购先进的HBM芯片，随着AMD和博通的AI加速器获得更多客户，这些公司的采购需求预计也将增大。近期消息称，三星的第五代12层HBM3E通过了英伟达的认证测试，成为继SK海力士和美光之后，第三家获得HBM3E认证的供应商。

作为HBM领域的领军企业，SK海力士已完成HBM4的开发，并建立了量产体系。如果通过质量检测，预计将纳入英伟达下一代AI图形处理器Rubin，后者计划于明年年底实现量产。同时，三星也在努力使其HBM4芯片获得英伟达的认证。

值得注意的是，不仅高端HBM芯片需求强劲，三星和SK海力士的传统DRAM和NAND芯片也受到供应紧张的影响。随着AI热潮的兴起，存储大厂纷纷将目光转向AI PC和新一代智能手机等新兴市场及高利润市场，导致传统产品供应收紧。

因此，三星近期对DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品价格上涨高达30%。这使三星成为继美光和闪迪之后，最新上调内存和闪存产品价格的存储巨头。

摩根士丹利预测，鉴于明年存储领域可能面临供需失衡，内存芯片行业将进入“超级周期”。三星电子与SK海力士的股票目前仍被视为相对便宜，吸引了更多海外基金投资。

本文转载自“财联社”，作者：卞纯；XM外汇官网编辑：黄晓冬。