群智咨询：2025年第二季度全球平板面板出货量同比大幅提升14% 创下近三年单季最高出货纪录

根据群智咨询数据，群智全球2025年第二季度全球平板面板出货量达7,咨询590万片，实现了大约9%的年第年单环比增长和14%的同比增长，创下近三年来的季度季最单季最高纪录。综合2025年上半年，平板全球平板面板出货同比增加了16%。面板

分析需求结构发现，出货这一波增长主要源自政策与周期性因素的量同录共同作用，而非终端需求的幅提实质性提升。一方面，升创国补政策推动主流平板产品获得市场拉动，下近渠道与品牌加快备货以把握政策红利；另一方面，高出中美贸易关税政策的货纪不确定性使品牌在“豁免窗口期”集中下单，进一步加剧了面板需求的群智全球前置释放。然而，咨询全球终端市场并未出现大规模换机需求，整体需求依然疲软。因此，这种由政策驱动的短期备货有可能透支未来需求，造成上半年需求的“虚高”与结构性错位，随着第三季度渠道库存去化，国补效应减弱，以及宏观经济和消费者信心的恢复，下半年面板需求存在明显下滑风险。

结构篇：LTPS持续放量、Oxide稳步增长，OLED受机型结构影响下滑明显

2025年第二季度，平板面板出货持续增长，同时技术结构出现明显分化。群智咨询数据显示：

a-Si LCD仍为主要技术，出货量为6,130万片，同比增长13%，在整体出货结构中占比81%。尽管同比增长稳定，但市场占比略有下滑，表明中低端市场增速温和，高分辨率及性能产品的需求上升。

LTPS LCD继续保持高增长，出货量达到730万片，同比大幅增长62%，市占比从7%提升至10%。这一增长主要得益于中高端新品发布、国补政策对中高价位产品的支持，以及品牌对高分辨率面板的需求。

Oxide LCD出货量为500万片，同比增长18%，市占比从6%提升至7%。Oxide在中端市场中逐步成为品牌的优先选择，尤其在教育、影音和轻办公等场景的应用上有望持续增长。

OLED面板出货量为230万片，同比下降34%，市占比从5%降至3%。主要由于2024年新品动能减弱，iPad Pro OLED机型销售不及预期。OLED在2026年前仍处于“储备-爬坡”周期，短期内对出货贡献有限。

总体来看，随着品牌结构向中高端面板升级，LTPS与Oxide逐步扩大市场份额，而OLED虽然具有未来增长潜力，但受限于成本与市场节奏，仍处于观察期。

竞争篇：2025年平板面板市场集中度持续高企，竞争结构加速变化

根据群智咨询数据，2025年第二季度，全球平板面板市场总出货量为7,590万片，同比增长14%。在市场整体上行的背景下，面板厂商的竞争格局正在发生显著变化，为应对激烈竞争，头部厂商表现出现分化。

京东方(BOE)：京东方在2025年第二季度出货量为3,470万片，同比小幅下滑1%，市场份额从53%降至46%，尽管仍是市场第一，但面临来自第二梯队厂商的竞争压力。BOE的a-Si产品依然占主导，同时LTPS和Oxide产品也在增长，努力通过产品优化提升高端市场支撑力。

TCL华星(CSOT)：TCL华星出货量达到1,030万片，同比激增172%，市场份额提升至14%，跃升为市场第二。强劲增长主要得益于其T9产线的多产品推动，以及与三星、华为、小米等品牌的合作。CSOT正朝中高端市场升级，展现出强劲的上升势头。

其他厂商方面，群创光电(Innolux)第二季度出货量为760万片，市占率降至10%；LG Display(LGD)出货量约590万片，同比下降16%，市占率下滑至8%。整体来看，前五大厂商合计市占比达83%，虽然集中度持续高位，但内部份额格局正在重塑。

展望篇：2025年下半年：高位回调风险加剧，政策红利退潮与成本压力并存

2025年上半年平板面板市场出货保持两位数增长，看似市场复苏，但这主要依赖于政策刺激和贸易环境的阶段性窗口，未能改变全球终端消费需求偏弱的基本面。展望未来，群智咨询认为市场运行存在不确定性：

需求透支效应逐渐显现，国补政策带来的需求提前释放，边际拉动效应减弱。渠道库存去化压力上升，下半年出货难以维持高增；终端换机动能不足，新应用驱动缺乏，需求可能遭遇阶段性回落。

政策与宏观风险：中美贸易关税政策短期内维持稳定，但未来走向尚不明朗，品牌下单与供应链节奏可能受影响。同时，全球供应链成本持续上升，将传导至终端价格，抑制消费者信心恢复。

技术与结构机会：LTPS与Oxide有望因中高端产品结构升级受益，成为市场支撑的关键力量。虽然OLED短期承压，但预计在2026年有更大的市场机会。

总体而言，2025年下半年平板面板市场可能进入“高位回调期”，全年出货将呈现“前高后低”的走势。短期需警惕政策退坡与成本上升的双重压力；长期则看厂商能否通过技术升级、产品差异化与新应用实现可持续增长。